网易有道Q3营收创新高，教育公司追逐大模型
11月16日，教育科技公司有道公布了2023年第三季度财报。财报显示，有道三季度净收入达15.4亿元，创下新高，同比增9.7%。2023年第三季度的毛利润为8.596亿元，较2022年同期增长13.1%。第三季度归属于有道普通股股东的持续经营净亏损为1.029亿元，去年同期亏损为1.839亿元，同比收窄44%。非美国通用会计准则下，归属于有道普通股股东的持续经营净亏损为6730万元，去年同期为1.644亿元。具体业务上，三季度学习服务净收入为9.508 亿元，较去年同期增长7.0 %，该增长主要受数字内容服务销售业绩增长推动。智能设备净收入为2.519 亿元，较2022 年同期下降29.3 % 。有道在财报中表示，这主要是因为有道不断简化营销渠道，2023年第三季度智能学习产品的投资回报率较低。电话会议上，有道CEO周枫表示，“我们正处于销售渠道的调整期，通过我们的销售指标可以看到我们的设备销售良好，尽管目前的财务状况有些波动，那是因为我们削减了一些低投资回报率的销售渠道，从而减少了渠道库存。”在线营销服务净收入为3.361 亿元，较2022年同期增长113.5 %。对此，周枫表示，“这主要得益于AI技术应用到广告业务中，对业务的持续推动。去年年底，我们的广告平台便开始应用RTA，经过持续完善，得到了客户和合作伙伴的认可，RTA应用比例也在不断增加，三季度RTA转化率总体提升了3-4倍。文娱、游戏类型的广告主需求大幅增长，对我们的增长也发挥了重要作用。”支出方面，第三季度销售和营销费用为6.742 亿元，较 2022 年同期的 7.098 亿元下降 5.0%。这一下降是由于学习服务营销费用减少，部分被智能设备营销支出的增加所抵消。第三季度的研发费用为1.873亿元，较2022年同期的2.129亿元下降12.0%。下降主要是因为第三季度相关成本有所节省。从行业竞争看，在线教育公司目前以大模型和智能硬件竞争为主。今年7月，有道推出“子曰”教育大模型，并陆续推出搭载“子曰”教育大模型应用，包括虚拟人口语教练Hi Echo、LLM翻译、AI作文指导、语法精讲、AIBox、文档问答等。11月4日，有道「子曰」教育大模型正式通过相关备案。有道在财报中表示，虚拟人口语私教Hi Echo，该产品10月在手机App端上线，至今用户数量已超过10万。此外，AIBox的升级以及AI写作功能的推出，带动有道词典及有道翻译Q3会员费同比增长160%以上。除了有道，多家公司正在追逐大模型。11月7日，好未来官宣表示按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定，学而思大模型MathGPT完成了相关备案并已通过审核，正式成为首批通过备案的教育大模型。随后，学而思将在学习机上陆续落地基于自研大模型的AI能力应用，MathGPT也从即日起由内测阶段转为全面开放。学习机陆续上线的功能包括“AI对话学”、“AI讲题助手”、“中英文写作助手”等等。9月2日，作业帮发布了自研银河大模型，并表示该大模型覆盖多学科、多学段、多场景。大模型之外，智能硬件也是教育公司关注的重点。发展大模型的同时教育公司也面临挑战。网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾对第一财经表示，对教育公司而言，发展大模型会面临技术、成本投入、数据安全等挑战。从学习机到大模型，教育公司近两年布局同质化主要是由于这些布局对于众多教育公司有着足够的吸引力，也是教育行业朝智能化、个性化、高效发展的路径。刚过去的双11，教育公司在智能硬件上纷纷发布战报。科大讯飞“双11”战报显示，2022年“双11”销售额同比增长32%，AI学习机销售额同比增长109%。有道“双11”战报显示，品牌销售额破亿，同比增长88%。作业帮“双11”战报显示，双十一期间作业帮及喵喵机智能学习产品整体电商销售额同比增长142%。对此，陈礼腾认为，教育产品的优劣始终逃不开教育质量的好坏，基于优质教学内容打造形成“软件+硬件+服务”的闭环，才具备长久的竞争力。
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